A股晚间热点 | 富时A50重大调整！纳入这只半导体龙头

以下为晚报正文：

1、富时中国A50重大调整！纳入北方华创 备选股名单曝光

重要程度：★★★★★

12月4日最新消息，富时罗素密集宣布旗下多个指数的季度调整，该变更将于12月20日（星期五）收盘后生效。

其中，富时中国A50指数纳入北方华创，删除华能水电，备选股名单包括寒武纪-U、中信建投、上汽集团、赛力斯、金龙鱼。

从富时中国A50指数历次成份股变动来看，调整的逻辑主要是因为市值的变化，也就是说，与公司股价的阶段性表现有很大关系。

2、新华保险举牌海通证券H股，系险资五年来首度举牌券商

重要程度：★★★★

12月4日，新华人寿保险股份有限公司在官网发布关于举牌海通证券H股公告称，公司于2024年11月28日通过二级市场集中竞价交易方式增持海通证券无限售条件流通H股4,000,000股股份，占海通证券已发行H股股本的0.12%，相关交易通过港股通渠道完成。本次权益变动后，新华保险持有海通证券 H 股171,027,200 股，约占该上市公司H股股本的5.02%。

新华保险此前连续参与举牌国药股份、上海医药两只医药股，此次为近期首次对券商股进行举牌。

3、氢能产业利好来了 广州推出18条措施支持氢能产业发展

重要程度：★★★★

12月4日，广州市发布加快推动氢能产业高质量发展的若干措施，推出18条措施支持氢能产业发展，其中包括，加大财政资金支持、提升氢气供应能力、支持加氢站建设、支持加氢站运营、支持车辆示范运营、实施交通绿色替代等。

值得关注的是，近期，各地对氢能产业的支持政策密集出台。内蒙古发布了《内蒙古自治区绿氢产业先行区行动方案》及《内蒙古自治区绿氢管道建设发展规划》两项氢能产业重要文件，北京亦庄发布18条措施支持氢能产业发展，四川发布了进一步推动氢能全产业链发展及推广应用行动方案。

此前11月8日，十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议表决通过了《中华人民共和国能源法》，自2025年1月1日起施行。

4、何立峰会见美国高盛集团总裁温泽恩时指出：中国欢迎美资企业深化对华合作

重要程度：★★★

国务院副总理何立峰4日在人民大会堂会见美国高盛集团总裁兼首席运营官温泽恩时表示，中国正全面贯彻落实中共二十届三中全会精神，稳步推进全面深化改革重大举措，不断扩大高水平对外开放。欢迎包括高盛集团在内的更多美资金融机构和长期资本继续深化对华互利合作，为推动中美关系健康发展发挥更大作用。

5、中国贸促会：中国工商界坚决反对美方滥用出口管制措施

重要程度：★★★

中国贸促会就美方发布对华半导体出口管制措施答记者问：中国工商界坚决反对美方滥用出口管制措施，对中国企业实施长臂管辖。美方对中国相关行业企业的经济胁迫和封锁打压，严重违反市场经济规律和公平竞争原则。美方无视国际经贸规则，一意孤行破坏全球产业链供应链稳定合作，必将对包括美国企业在内的全球半导体行业造成严重影响。

6、炒股玄学？“韩国概念股”一字涨停 韩建河山最新回应

重要程度：★★★

韩国政坛动荡，A股又掀起一波相关玄学题材股，其中尤以韩建河山最为火爆。12月4日，韩建河山一字涨停，报4.65元/股，最新市值18.20亿元。

对此，韩建河山投资者关系部门相关人士称，他们一早来的时候也关注到了公司股票出现这种涨停的情形，但是，实际上公司在信息层面或者其他方面没有应披露而未披露的重大事项。现在也关注到相关媒体报道或者舆情，包括一些股吧里的讨论，这些都是根据创作者个人的想法，去进行撰写的，公司这边不发表任何意见，还请理性投资，注意股市风险。

除此之外，以下消息也值得关注：

7、韩国短暂实施紧急戒严，外交部回应，中方已提醒在韩中国公民加强安全防范。希望韩方采取有效措施，切实保障中国公民和机构在韩安全。

1、尹锡悦的政治生命即将终结？韩国反对党联合弹劾 最快周五通过表决

12月4日下午，韩国最大在野党共同民主党以及祖国革新党、改革新党、进步党、基本收入党和社会民主党所组成的联盟，共同发起弹劾尹锡悦的议案。参与提交该弹劾提案的议员人数达到191人。

在弹劾案正式提交后，该动议还需要经过辩论阶段，韩国国会议员需要等待至少24小时，才能够正式对弹劾案投票。投票的时限为72小时。据多家媒体报道，反对党计划于周四向全体会议报告该议案，并在周五至周六进行投票表决。

韩国国会共有300名议员，而弹劾程序需要韩国国会三分之二多数通过，这意味着反对党只要获得200票就能通过弹劾措施。

2、紧随其他科技巨头，Meta也看上了核能

为满足AI技术日益膨胀的用电需求，Meta也加入拥抱核能的行列。

当地时间周二，Meta发布“征求建议书”（RFP），表示计划在2030年代初新增1-4吉瓦（1吉瓦=10亿瓦）的核能发电能力，并就此向有关核开发商寻求合作，以支持数据中心及其周边社区供电的电网增长需求。

3、美FTC加大对微软的反垄断调查！这次将矛头对准了其与OpenAI的交易

据知情人士对媒体透露，美国联邦贸易委员会（FTC）正在加大对微软的全面反垄断调查，并将矛头对准了微软与ChatGPT制造商OpenAI的持续合作关系上。

目前FTC官员正在向微软的竞争对手询问其人工智能交易和产品范围的影响，包括询问微软如何销售其融入OpenAI的Copilot 软件、并且调查微软如何在其Azure云计算平台商将OpenAI的模型转售给开发人员的。

这些问题意味着FTC正在调查的方向是：微软在云计算市场的主导地位，是否让该公司在销售AI软件方面拥有了不公平的优势。

4、日本或放宽中国公民签证要求

据《日本经济新闻》网站12月4日报道，日本政府已经开始协调放宽中国公民赴日签证申请条件，部分手续将得到简化。报道称，日本外务省、法务省以及警察厅等相关省厅将在近期进行磋商，旨在敲定一些新的措施，包括重新审核申请签证时所需提交的文件。此外，日本外相岩屋毅正在考虑年内访问中国，届时将与中方讨论签证问题。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，算力等受关注。

1、工信部总工赵志国：加强算力应用新模式、新业态的培育，加快推进智算生态圈建设

在“第11届国际清洁能源论坛·2024年绿色算力产业高质量发展大会”上，工业和信息化部总工程师赵志国发表了主旨演讲。赵志国建议，坚持规划引领，统筹优化算力设施高质量发展。持续引导算力基础设施合理布局，深化算力统筹监测，鼓励整体上架率较低地区加强新建项目论证；坚持技术创新，协同攻关推动行业创新升级。

华创证券研报指出，算力是2025年高确定性的成长投资方向，建议关注算力四个细分板块的投资机会：

1）AI带动算力建设需求，云厂商持续加码AI算力投资，全球万卡、十万卡集群不断涌现，预计2025年将延续资本开支持续提升趋势。关注新易盛、源杰科技等。

2）硅光和CPO技术路线确定性较高，目前国内企业在硅光芯片较为领先，而在CPO产业链环节则还是以海外厂商为主导，CPO产业内国内厂商有希望突破的是光引擎、激光光源、光路布线及最后的组装环节，关注天孚通信、中际旭创等。

3）IDC行业景气度的趋势有所改善，人工智能技术迭代为IDC行业发展注入了新动能，AIDC贡献行业新发展增量，关注奥飞数据等。

4）全球数据中心规模的快速扩张及AI需求的增加导致DCI互连需求快速提升，预计未来几年内DCI市场规模快速增长。DCI需求涌现有望直接带动上游子系统、相干光模块光器件需求增长，关注光迅科技等。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、5G|上海5G-A升级行动计划：到2026年5G个人用户普及率超90%。

3、消费电子|3C产品补贴来了，苏州掀起“购机潮”。

偏正面方面，自选哥提示关注羚锐制药拟收购银谷制药100%股权等；偏负面公告方面，注意9天8板跨境通提示风险等。

偏正面公告

1、羚锐制药：拟收购银谷制药100%股权

2、鸿博股份：全资子公司英博数科签署智算中心建设设备采购协议补充协议

3、龙建股份：全资子公司中标10.4亿元建设项目

4、金冠股份：近期中标国家电网相关项目，中标金额约2.63亿元

5、长华化学：拟回购股份1000万元-2000万元

偏负面公告

1、9天8板跨境通：公司不存在违反信息公平披露的情形

2、7连板一鸣食品：公司市盈率和市净率均明显高于行业平均水平

3、7连板葫芦娃：公司市盈率及市净率高于行业平均水平

4、7连板漳州发展：当前市盈率明显与行业均值存在差异，短期与同期深证A股指数偏离度较大

5、6连板利欧股份：公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

6、上海汽配：股东上海沃蕴与欣鳌蕴拟合计减持不超过3%公司股份

本文转载自“腾讯自选股”，查投资编辑：许然